在快速发展的现代社会,岗位责任的适用范围越来越广,而合理的岗位责任的设定,对提高工作效率、改善工作质量具有重要的意义。工作范文网小编为大家收集整理的保险岗位职责，多篇合集，欢迎复制下载！
保险岗位职责 第1篇
1、接听、转接电话，接待来访人员;
2、负责综合部日常事务性工作;
3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取;
4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待;
5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见;
6、负责人事、仓库管理等工作;
7、完成领导交办的其它工作。
8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理
保险岗位职责 第2篇
1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。
2、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。
3、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。
4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。
5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。
保险岗位职责 第3篇
1、在参加公司提供的标准后，负责公司的各种金融产品的代理销售和及团队管理。
2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。
3、在参加专业化的客户服务后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。
4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。
5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。
保险岗位职责 第4篇
长期护理保险项目服务运营专员泰康养老保险股份有限公司江苏分公司泰康养老保险股份有限公司江苏分公司，泰康养老：
1、负责为参保人提供长期护理保险政策、经办规程、个人权益咨询和导引服务；
2、负责参保人长期护理保险资料的受理和初审、结果的通知；
3、负责接待并处理投诉案件，对不能处理的投诉事件，及时上报上级领导；
4、负责登记政府长期护理保险人员信息，协助做好参保人员相关档案管理工作；
保险岗位职责 第5篇
负责组织宣传党的路线、方针、政策，指导和推动公司精神文明建设工作；
负责指导全系统党组织开展思想政治工作，推动落实党风廉政建设；
负责协助开展有关党务方面的培训和宣传教育活动，以及全系统党的统一战线和群众组织的指导工作；
负责起草党委综合性文件及草拟领导交办的`其它文件,管理党委重要文档资料，并做好督办工作；
负责整理、运转、发送、管理本部门的OA系统产生的电子文件,具体承办公司党委日常事务工作。
保险岗位职责 第6篇
1、为公司投资银行业务经营和投资方向做出建议；收集各种投资信息并组织考察分析，提出投资意见；跟踪已投资企业项目进度并参与投资项目退出方案的实施；
2、设计公司股权投资合作方案，与其他机构结成战略合作关系；结合市场情况确定投资偏好和投资条件；
3、设计私募股权投资资金管理方案并参与该基金的建立；
4、协助投资银行管理总部总经理整理完善集团投资银行业务管理流程及业务操作细则；
5、按月、季度、年度对本部门工作完成清楚进行总结并调整工作计划；
6、组织内部人员业务学习和专业培训。
保险岗位职责 第7篇
服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务;
面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务;
将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务;
参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况;
接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。
保险岗位职责 第8篇
1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;
2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;
3、企业年金;
4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;
5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。
6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;
7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)
8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)
9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。
保险岗位职责 第9篇
负责组织宣传党的路线、方针、政策，指导和推动公司精神文明建设工作;
负责指导全系统党组织开展思想政治工作，推动落实党风廉政建设;
负责协助开展有关党务方面的培训和宣传教育活动，以及全系统党的统一战线和群众组织的指导工作;
负责起草党委综合性文件及草拟领导交办的其它文件,管理党委重要文档资料，并做好督办工作;
负责整理、运转、发送、管理本部门的OA系统产生的电子文件,具体承办公司党委日常事务工作。
保险岗位职责 第10篇
一、负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发，传送，以及相关文件，材料领取，保存。
二、认真贯彻执行公司的相关规定，制度、领会领导的意图并认真传达。
三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的一定要坚决执行机要文件的
工作四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，接待，引见，收发传真，考勤登记，以及接听电话等。
五、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行
保险岗位职责 第11篇
一、银行保险部内勤岗位职责综述
根据淮北中支总经理室的要求，组织推动和落实银保各项经营管理措施，达成各项经营管理目标，推动和落实银保业务队伍和内勤队伍建设，指导和监控银保各项经营管理制度的.执行。
1、收集、调研、分析当地宏观、金融、及同业市场信息，做好信息传递。
二、部门综合事务的管理
基础信息库的建立；组织银保同业产品调研，撰写研究分析表
2、协助部门经理进行银保战略规划、年、季、月度计划的设定和分解；撰写月度KPI经营分析报告、培训报告、渠道分析报告、其他临时性报告；
3、参与公司业务发展的推动实施，列席参加业务经营的相关会议，负责宣导和监督总、分公司实施的不同阶段竞赛方案，完成公司要求的各类报表、报告。
4、机构及部门财务预算与管理；业务人员定薪、定级和佣金发放的管理。
5、日常人员网点信息的维护和更新及核心业务系统支持与维护及银保通的推广与管理
6、流程与单证管理
7、负责品质管理及外勤营销队伍的品质考核，提升业务品质，客户服务及续期工作的追踪
8、部门其他综合事务的管理；
三、团队管理与培训
1、负责渠道内销售人员的业务指导、活动管理、培训和日常管理工作
2、负责机构银保对内、对外培训的组织与实施，负责银保内部日常产品培训，辅导客户经理或其它人员外部产品培训，应渠道需求，辅导外勤员工对银行柜员进行高端客户的保险营销；
3、负责合作渠道“培训营销”等工作的组织与实施，对各业务渠道的宣传、促销、培训等活动进行方案设计、活动策划、行销辅助品发放和管理；
4、对机构业务团队进行日常辅导，训练及对晨夕会经营进行辅导；
保险岗位职责 第12篇
实施分公司业务会议的召开、会议资料的准备与收集，并按要求上报总公司;
按照外部监管部门的要求，实施数据的统计、报告的撰写，并上报;
开展分公司的新闻宣传、广告发布、品牌宣传活动等品宣工作;
根据总公司品宣规定，审核分公司及下属机构的行销辅助品及宣传用品;
审核下属机构新闻宣传及广告发布;
完成品宣相关书籍、报刊、音像制品等资料的收集、整理、保管。
参与机构公关危机事件的处理。
完成内部OA公文流转;
其它上级交办的工作。
保险岗位职责 第13篇
1、建立/保持/发展与其他部门的良好协作关系;
2、制定自己每天的工作计划，具体到当日电话有效呼出量、目标客户成交台次;
3、按时间节点向客户推送续保短信，并致电邀约到店成交;
4、按工作流程给客户办理续保手续及后期的服务;
5、及时向上级领导反馈跟踪过程中遇到的各类问题,以便于制定应对政策;
6、及时续保资料录入系统并确保数据的准确性;
7、完成上级领导临时交办的各项工作。
保险岗位职责 第14篇
1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料；
2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等；
3、积极开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模式结合（怕苦怕累的谨慎投递）；
4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的服务；
5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单；
6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等；
保险岗位职责 第15篇
一、职位描述
1、完成岗位培训，学习公司产品，销售技巧及理财规划的相关知识。
2、培训后可以为客户提供寿险、车险、银行、信托、贷款、投资、买房、买车等一站式金融服务
3、培训后可以为客户提供保障需求缺口、家庭财务状况分析，并制定保险、理财解决方案
4、培训后可以为企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务
5、培训后可以为客户提供优质的售后服务，帮助他们实现家庭保障目标
二、任职要求
1、23—35岁大专及以上学历，具有金融、营销类专业者优先考虑
2、人品端正，诚实守信，勤奋踏实
3、具有工作责任心和较强的学习能力
4、有事业心，目标明确，愿意为自己打拼一番事业
保险岗位职责 第16篇
1.事故业务的拓展,负责与保险公司、交警大队、停车场、拖车公司建立关系,24小时车辆事故信息跟进;
2.事故业务的关系维护,负责保公司定损人员的日常接洽工作。
3.事故车辆的定损,协助客户和定损员完成车辆现场查勘、定损工作。
4. 整理客户维修理赔档案,交付保险公司,并跟踪理赔进度。
5.负责事故车辆检查登记状况,客户维修需求和故障现象等信息,并录入维修系统,收取保险理赔相关资料存档。
6.负责事故车辆报价定损,拟定维修方案上报给保险公司,取得保险公司定损价后进行维修。
7.掌握车间的事故维修进度,确保完成事故项目,按时将装况完的车辆交付客户,对未能及时交付的车辆应提前与客户沟通,讲清楚原因
8.检验完工事故车辆,确保客户事故项目已修复,确保保险理赔资料已收齐。
保险岗位职责 第17篇
岗位职责：
服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务，和保单的续期提醒;
面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务;
将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务;
参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况;
接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。
任职要求：
年龄 20—45周岁之间;
本科以上学历，男女不限;
性格开朗、自信，能够熟练使用日常办公软件;
身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心
具备良好的自我管理能力，善于挑战，有团队合作精神;服从上级领导指示，有一定的谈话技巧，思维敏捷，思想独立;
保险岗位职责 第18篇
分公司培训体系的建立与完善
1) 根据总部培训策略，制定分公司个险培训计划
2) 根据分公司个险渠道发展需要，搭建和完善分公司新人养成、主管培养、绩优和产品培训等体系
3) 总部培训制度的执行
培训计划的实施
1) 有效执行分公司培训计划及培训项目
2) 指导并监督所辖机构培训计划及培训项目的实施
培训课件的传承与开发
1) 传承总部个险渠道的培训课程，完成培训班组织管理，包括课程安排，学员及考核管理以及培训记录和总结
2) 根据个险渠道需求开发新课程，对现有课程及时更新
培训管理
1) 建立分公司个险渠道讲师队伍，提供授课技能辅导，对特许讲师进行培养、选拔及认证
2) 整理、归纳个险培训班档案，维护培训系统信息
完成上级主管安排的其他工作
确保按照国家法律、法规、监管规定、公司内部规章制度履行相应责任和反洗钱义务
保险岗位职责 第19篇
1、贯彻公司经营理念和发展战略，推动年度业绩目标达成，协助制定整体业务发展策略，制定并落实全年营销计划，追踪业务计划的进度;
2、熟悉公司产品、相关政策和操作规则，能够从专业角度解答业务问题;
3、负责督导体系的建立、推动、传承和完善，对公司提供有效评估、追踪和支持;
4、对业务达成进行数据分析，并形成定期或不定期的市场开拓报告;
5、推动政策，制度和培训的有效落实;
